Облигации

В 2025 году Компания разместила два крупнейших выпуска облигаций в истории российского долгового рынка:

• в марте — на 800 млн долл. США по ставке купона 8% сроком на пять лет, с офертой через год. В мае размер выпуска был увеличен до 1 млрд долл. США в результате дополнительного выпуска;
• в сентябре — на 850 млн долл. США сроком на четыре года, при этом ставка купона по выпуску была установлена на уровне 6,4% годовых — минимальный уровень для долларовых облигаций в 2025 году на момент размещения.

В сентябре «Норникель» в срок погасил выпуск еврооблигаций и замещающих облигаций на общую сумму 500 млн долл. США. В октябре Компания досрочно погасила выпуск рублевых облигаций на сумму 25 млрд руб. А в ноябре и декабре отчетного года были погашены два выпуска облигаций общим объемом 8,8 млрд китайских юаней.

Компания своевременно актуализирует разрешения российских государственных органов, необходимые для осуществления выплат по основному долгу и процентам в иностранной валюте иностранным кредиторам. Купонные платежи по своим еврооблигациям Компания продолжает производить в виде раздельных платежей в соответствии с условиями эмиссионной документации и требованиями российского законодательства держателям, права которых учитываются российскими депозитариями, и держателям, чьи права учитываются иностранными организациями. Плановое погашение выпуска еврооблигаций в сентябре 2025 года также было произведено в порядке раздельных платежей.

• один выпуск еврооблигаций объемом 166,5 млн долл. США (номинальная стоимость указана за вычетом номинальной стоимости выпущенных замещающих облигаций);
• один выпуск замещающих облигаций объемом 333,5 млн долл. США;
• три выпуска биржевых облигаций общим объемом 260 млрд руб.;
• пять выпусков биржевых облигаций общим объемом 3 825 млн долл. США;
• четыре выпуска биржевых облигаций общим объемом 16,2 млрд китайских юаней.

Инструмент	Дата размещения / дата погашения	Объем выпуска	Ставка купона, % годовых	Периодичность выплат купона
Эмитент — MMC Finance D.A.C.
Еврооблигации — 2026 (LPN)	27.10.2021 / 27.10.2026	500 млн долл. США Объем выпуска за вычетом замещающих облигаций составляет 166,5 млн долл. США.	2,80	Два раза в год

Инструмент	ISIN	Дата размещения / дата погашения	Объем выпуска	Ставка купона, % годовых	Выплата купона

Инструмент	ISIN	Дата размещения / дата погашения	Объем выпуска	Ставка купона, % годовых	Выплата купона
Эмитент — ПАО «ГМК «Норильский никель»
Биржевые облигации, БО-001P-06-CNY	RU000A105NL3	22.12.2022 / 18.06.2026 (пут-опцион 12.12.2025 и 19.12.2025)	161,252 млн китайских юаней (с учетом досрочного погашения)	LPR 1Y + 0,1%	Каждый 91 день (начиная с даты размещения)
Биржевые облигации, БО‑09	RU000A1069N8	24.05.2023 / 17.05.2028	60 млрд руб.	RUONIA + 1,3%
Биржевые облигации, ЗО26-Д	RU000A107C67	22.12.2023 / 27.10.2026	333,485 млн долл. США	2,8%	Два раза в год
Биржевые облигации, БО-001P-07	RU000A1083A6	26.03.2024 / 28.02.2029	100 млрд руб.	КС ЦБ + 1,3%	Каждые 30 дней (начиная с даты размещения)
Биржевые облигации, БО-10	RU000A109TW9	22.10.2024 / 26.09.2029 (оферта 04.10.2028)	100 млрд руб.	КС ЦБ + 1,1%
Биржевые облигации, БО-001Р-08-USD	RU000A10B4K3	21.03.2025 (05.05.2025 доп. выпуск) / 23.02.2030 (оферта 23.03.2026)	1 млрд долл. США	8%
Биржевые облигации, БО-001Р-10-USD	RU000A10BQU0	05.06.2025 / 10.05.2030 (оферта 05.06.2026)	500 млн долл. США	8%
Биржевые облигации, БО-001Р-11-CNY	RU000A10BU23	20.06.2025 / 25.05.2030 (оферта 19.11.2026)	3 млрд китайских юаней	7%
Биржевые облигации, БО-001Р-12-USD	RU000A10BTU4	19.06.2025 / 24.05.2030 (оферта 20.08.2026)	500 млн долл. США	8%
Биржевые облигации, БО-001Р-13-USD	RU000A10C8Q0	01.08.2025 / 06.07.2030 (оферта 29.01.2027)	975 млн долл. США	7,75%
Биржевые облигации, БО-001Р-14-USD	RU000A10CRC4	16.09.2025 / 26.08.2029	850 млн долл. США	6,4%
Биржевые облигации, БО-001Р-15-CNY	RU000A10CRD2	16.09.2025 / 21.08.2030 (оферта 17.05.2027)	9 млрд китайских юаней	7,5%
Биржевые облигации, БО-001Р-16-CNY	RU000A10DLV5	27.11.2025 / 24.12.2030 (оферта 17.12.2027)	4 млрд китайских юаней	До 15.12.2025 — 3,95%, после — 7%	1-й купон — 15.12.2025, 2-й купон — 19.01.2026, далее каждые 30 дней, начиная с 19.01.2026

С информацией о долговых инструментах вы можете ознакомиться на сайте Компании